24. Januar 2025
Wie bekomme ich meine Daten in ein neues CRM?
Der Wechsel zu einem neuen CRM-System bringt viele Vorteile, doch eine der größten Herausforderungen bleibt die Datenmigration. Wie lassen sich bestehende Daten sicher und effizient ins neue System übertragen? In der aktuellen Folge von HVH Insights liefern André Keeve und Martin Theissing wertvolle Einblicke und Lösungsansätze.
Die fünf wichtigsten Schritte zur erfolgreichen Datenmigration:
- Analyse der Ausgangssituation: „Vor jeder Migration steht die Analyse des Altsystems,“ erklärt Martin Theissing. So wird sichergestellt, dass alle wichtigen Informationen korrekt übernommen werden können.
- Vorlagen nutzen für eine einfache Übernahme: „Wir bieten Excel-Vorlagen an, die den Prozess deutlich vereinfachen,“ sagt André Keeve. Ob Adressdaten aus Outlook oder Verkaufszahlen aus einem alten CRM – die richtigen Tools machen den Unterschied.
- Individuelle Anpassungen berücksichtigen: Oft wurden Daten im Altsystem zweckentfremdet oder unsystematisch gepflegt. „Wir analysieren diese Fälle und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen,“ versichert Martin.
- Datenbereinigung als Chance nutzen: Eine Migration ist der ideale Zeitpunkt, um ungenaue oder veraltete Informationen zu entfernen. „Das verbessert die Qualität der Daten und schafft eine solide Grundlage für die Zukunft,“ so Martin.
- Tagesgeschäft nicht beeinträchtigen: „Unsere Priorität ist, dass das Tagesgeschäft während der Umstellung weiterläuft,“ betont André. Mit einer durchdachten Planung wird der Aufwand für den Kunden minimiert.
Martin Theissing: Dein Partner für sichere Datenmigration
Martin Theissing von Rhapsody Software kennt die Herausforderungen der Datenmigration aus langjähriger Praxis. Mit seiner Erfahrung sorgt er dafür, dass Daten sicher übertragen und optimal ins neue System integriert werden.
Fazit:
Eine gut geplante Datenmigration stellt sicher, dass keine Informationen verloren gehen und die Qualität der Daten erhalten bleibt. In dieser Folge von HVH Insights erfährst du, wie du den Wechsel zu einem neuen CRM-System problemlos meisterst.
In dieser Folge erfährst du:
- Datenübernahme leicht gemacht: Welche Schritte notwendig sind, um Stammdaten, Bewegungsdaten und andere wichtige Informationen in ein neues CRM-System zu übertragen.
- Datenpflege als Schlüssel: Warum gut gepflegte Daten die Grundlage für einen reibungslosen Transfer sind.
- Praktische Lösungen: Von Excel-Tabellen bis hin zur direkten Übernahme aus alten CRM-Systemen – welche Möglichkeiten es gibt und wie Rhapsody Software dabei unterstützt.
- Datenbereinigung: Warum eine Umstellung auf ein neues System die perfekte Gelegenheit ist, alte und ungenutzte Daten zu bereinigen.
- Realistische Herausforderungen: Wie individuelle Anpassungen in Altsystemen den Transfer beeinflussen können und warum eine gute Vorbereitung entscheidend ist.
Diese Folge am Mikrofon:
🎙️ André Keeve: Host Handelsvertreter Heroes, Geschäftsführer Rhapsody Software
🎙️ Martin Theissing: Co-Geschäftsführer Rhapsody Software
Zu Uns:
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Du überlegst, dein CRM-System zu wechseln und möchtest mehr darüber erfahren, wie du deine Daten erfolgreich überträgst? Kontaktiere uns bei Rhapsody Software! Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen und unterstützen dich bei jedem Schritt.
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